ट्रेजरी के शीर्ष पर वॉल स्ट्रीट कुलीन वर्ग

2024 लेखक: Seth Attwood | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 16:05

हाल ही में यह ज्ञात हुआ कि वित्त मंत्रालय ने रूसी विभाग को वित्तीय संगठन द्वारा परामर्श सेवाओं के प्रावधान पर अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन चेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मीडिया में छपी जानकारी के अनुसार उप वित्त मंत्री सर्गेई स्टोर्चक मैंने पहले ही वित्त मंत्रालय की स्थिति और बैंक की जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर दिया है: न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, बल्कि दुनिया में भी सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक रेटिंग एजेंसियों के साथ वित्त मंत्रालय की बातचीत के लिए जिम्मेदार होगा और बढ़ाने में योगदान देगा रूस की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग।

स्टोर्चैक ने अपने एक साक्षात्कार में जोर देकर कहा कि जेपी मॉर्गन वित्त मंत्रालय के दस्तावेजों को रेटिंग एजेंसियों के लिए अनुकूलित करेगा, समझ से बाहर के स्थानों की व्याख्या करेगा, एक स्थायी कनेक्शन स्थापित करेगा: ""।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन चेस समस्याओं को सुलझाने और संरचनात्मक असंतुलन पर काबू पाने में संलग्न नहीं होगा।, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए - इसके लिए एक सरकार और अधिकारियों की एक बहु-मिलियन सेना है, जिसे रूसी नागरिक और उद्यमी मजदूरी का भुगतान करते हैं और करों और शुल्क के भुगतान के माध्यम से एक आरामदायक अस्तित्व सुनिश्चित करते हैं। और, उसके पास इसके लिए अधिकार और उपकरण नहीं हैं - वह सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के नेतृत्व के साथ अनौपचारिक और, संभवतः, पर्दे के पीछे की बातचीत करने में शामिल था, ताकि बाद में उनकी साख और शोधन क्षमता के आकलन में वृद्धि हो सके। रूस एक संप्रभु उधारकर्ता के रूप में।

यह पूरी तरह से समझ से बाहर है कि रूस को अपनी क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए क्यों संघर्ष करना चाहिए। और इससे भी अधिक, इस उद्देश्य के लिए, रूसी हितों के लिए एक सलाहकार और पैरवीकार के रूप में, वॉल स्ट्रीट से वित्तीय कुलीनतंत्र का एक प्रतिनिधि, जो अन्य बातों के अलावा, यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है - ए निजी वित्तीय निगम जो संयुक्त राज्य में सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है।

फिलहाल, रूस की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छे स्तर पर है - एसएंडपी और फिच स्केल पर बीबीबी और मूडीज एजेंसी स्केल पर बा। हां, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, बेल्जियम, कनाडा या अन्य आर्थिक रूप से विकसित देशों की रेटिंग नहीं है। हालांकि, यह कम से कम वित्त मंत्रालय और रूस की सरकार को रूसी अर्थव्यवस्था को विदेशी ऋणों के ऋण पाश में खींचने से नहीं रोकता है। बैंक ऑफ रूस के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, 2001-2013 की अवधि के लिए रूस का कुल विदेशी ऋण। 22 गुना से अधिक बढ़ा - 31 से 684 बिलियन डॉलर तक। यह न केवल रूस के अंतरराष्ट्रीय भंडार ($ 535 बिलियन) के आकार से 20-22% अधिक है, बल्कि 2008 की शरद ऋतु में रूसी अर्थव्यवस्था का कुल बाहरी ऋण बोझ भी है। संकट के तीव्र चरण की पूर्व संध्या पर।

कुछ समय पहले मीडिया में जानकारी सामने आई थी कि वित्त मंत्रालय 2016 तक की योजना बना रहा है। फिच और एसएंडपी पैमाने पर रूस की दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग को 'ए' और मूडीज स्केल पर 'ए3' तक बढ़ाएं। जाहिर है, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने उनके द्वारा "ऊपर से" जारी किए गए फरमानों को शाब्दिक रूप से समझा, उन्हें "हुड के नीचे" लिया और अब रूस की "निवेश छवि में सुधार" के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उदारवादियों के लिए, वे "कागज पर" काम करते हैं - वे सम्मेलन और बैठकें आयोजित करते हैं, मंचों और संगोष्ठियों में भाग लेते हैं, और अब वे अमेरिकी बैंकों को भी शामिल करते हैं ताकि वे, जाहिरा तौर पर, संशोधन संप्रभु पर अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के साथ "बातचीत" करने में मदद करें। रूस की क्रेडिट रेटिंग।

यह काफी संकेत है कि उप वित्त मंत्री सर्गेई स्टोर्चैक ने मई के अंत में मीडिया को बताया कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों में से एक रूस की रेटिंग की पुष्टि या संशोधन के लिए काम शुरू करेगी। इस तथ्य के बावजूद कि प्रोफ़ाइल उप प्रधान मंत्री इगोर शुवालोव उन्होंने कहा कि उन्हें रेटिंग को संशोधित करने का कोई कारण नहीं दिखता है। इस मामले में, वित्त मंत्रालय के तर्क और सिद्धांत, सिद्धांत रूप में, समझ से बाहर हो जाते हैं -?

और 2008-2009 का वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट। स्पष्ट रूप से तीन सबसे बड़ी अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों के पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, व्यावसायिक प्रेरणा और गैर-व्यावसायिकता की पूर्ण डिग्री का प्रदर्शन किया, जिनके व्युत्पन्न वित्तीय साधनों (यानी डेरिवेटिव: एमबीएस, एबीएस, सीडीएस, आदि) पर जोखिमों का कृत्रिम कम आंकलन उड़ाने के लिए एक प्रोत्साहन बन गया। 2002-2007 में वित्तीय बाजारों में बुलबुले। (मुख्य रूप से आवास बाजार और बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में) और 2007 में वित्तीय बाजारों के पतन के लिए एक ट्रिगर।

"बिग थ्री" यूएस रेटिंग एजेंसियों (एसएंडपी, फिच, मूडीज) द्वारा सौंपी गई क्रेडिट रेटिंग एक बड़ी कल्पना और सार्वजनिक चेतना में हेरफेर करने का एक उपकरण है - उनका व्यावहारिक रूप से प्रतिभूति जारीकर्ताओं और उधारकर्ताओं की साख और शोधन क्षमता का आकलन करने से कोई लेना-देना नहीं है। रेटिंग एजेंसियां मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली और वित्तीय वैश्वीकरण की चल रही प्रक्रिया के भीतर मौलिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे पूंजी के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के नियामक के रूप में कार्य करते हैं - प्रत्यक्ष निवेश, "गर्म" सट्टा पूंजी, विदेशी ऋण और उधार, जमा, आदि।

वे वित्तीय पूंजी के सीमा पार आंदोलन की दिशा निर्धारित करते हैं - इंगित करें कि कहां और किस संपत्ति में निवेश किया जा सकता है, किसको उधार देना है और किस ब्याज दर पर, किन शर्तों के तहत वित्तपोषण प्रदान करना है, किन प्रतिभूतियों में और किस मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय भंडार जमा करना है, आदि। वास्तव में, रेटिंग एजेंसियां यह निर्धारित करती हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसे और किन शर्तों पर धन प्राप्त होगा और किसे नहीं। जाहिर है, जेपी मॉर्गन के पास रूसी अधिकारियों के पक्ष में पक्षपात करने की तुलना में बहुत अधिक गंभीर उद्देश्य और लक्ष्य हैं।

यह काफी संकेत है कि वित्त मंत्रालय इस सड़क को लेने वाला पहला व्यक्ति नहीं था - कुछ महीने पहले यह ज्ञात हो गया कि सरकार दिमित्री मेदवेदेव वॉल स्ट्रीट (निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स) से एक और हैवीवेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार संयुक्त राज्य में सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थानों में से एक और यूएस फेडरल रिजर्व के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक रूस की निवेश छवि को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करेगा। विदेशी निवेशक।

समान रूप से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख (दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रियों के लिए कर्मियों का एक स्रोत) लॉयड ब्लैंकफीन रूस में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के निर्माण के लिए विदेशी परिषद का प्रमुख। दूसरे शब्दों में, सबसे बड़े और अछूत अमेरिकी निवेश बैंक का प्रमुख रूसी सरकार के कार्यों के पर्यवेक्षक और समन्वयक के रूप में कार्य करता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सट्टेबाजों और रूस में अंतरराष्ट्रीय पूंजी द्वारा अतिरिक्त लाभ के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। और आगे विदेश में पूंजी का निर्बाध निर्यात (यानी प्रत्यावर्तन)।

सबसे अधिक संभावना है, जेपी मॉर्गन चेज़ और गोल्डमैन सैक्स दोनों एक साथ कई लक्ष्यों का पीछा करते हैं, "दान" के नारे के पीछे छिपते हैं। सबसे पहले, जहाँ तक न्याय किया जा सकता है, वे रूस को बाहरी उधार के बड़े पैमाने पर विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय ऋण पूंजी बाजारों में प्रवेश के लिए तैयार कर रहे हैं। यह योजना स्पष्ट रूप से "2013 के संघीय बजट पर" कानून के रूप में वर्णित है। और 2014-2015 के लिए योजना अवधि। "और में" "। दोनों दस्तावेज भविष्य में 5-7 वर्षों में रूसी सरकार द्वारा आंतरिक और बाहरी दोनों उधारों में तेजी से वृद्धि दर्शाते हैं। और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों, जहां तक निर्णय लिया जा सकता है, को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि रूस, एक संप्रभु उधारकर्ता के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में उधारों को लागू करने के माध्यम से अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के प्रभाव की कक्षा में खींचा गया है।

विदेशों में उधार का विस्तार करके, रूस यूएस प्रिंटिंग प्रेस के उत्पादों की मांग पैदा करेगा - यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा जारी अमेरिकी डॉलर, जो अमेरिकी वित्तीय और राजनीतिक अभिजात वर्ग को पिछले 5 वर्षों में बनाई गई अतिरिक्त धन आपूर्ति से छुटकारा पाने की अनुमति देगा। अनर्गल उत्सर्जन और "मात्रात्मक सहजता" की नीति।और कई दशकों तक रूस द्वारा ऋण चुकाने से खुद को एक स्थिर आय की गारंटी देने के लिए भी।

इसके अलावा, दोनों अंतरराष्ट्रीय बैंक सरकार में नियोजित में भाग लेने का इरादा रखते हैं और पहले से ही राज्य की संपत्ति के बड़े पैमाने पर निजीकरण शुरू कर चुके हैं। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, राज्य संपत्ति के सबसे बड़े और सबसे स्वादिष्ट टुकड़ों की बिक्री अंतरराष्ट्रीय पूंजी और अंतरराष्ट्रीय बैंकों के हितों में की जाती है, जिनकी सेवा लागत के मामले में व्यावहारिक रूप से असीमित और बेहद सस्ते वित्तीय संसाधनों तक पहुंच है। रूस के न तो आम नागरिक, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 75% रूस में औसत स्तर (24 हजार रूबल) तक नहीं पहुंचती है, न ही छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के पास स्वीकार्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों तक पहुंच है। रूसी औद्योगिक उद्यम कार्यशील पूंजी को वित्तपोषित करने और एमटीजेड को फिर से भरने के लिए ऋण आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, अकेले अचल संपत्तियों में पूंजी निवेश को वित्तपोषित करते हैं और निजीकरण में भाग लेते हैं।

इसे महसूस करते हुए, अमेरिकी बैंक अपने लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने और सबसे अधिक लाभदायक और आकर्षक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और बैंकों का निजीकरण करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, ये वही अमेरिकी बैंक और यूरोज़ोन देशों और ग्रेट ब्रिटेन के उनके समकक्ष रूसी राज्य संपत्ति के सलाहकार और मूल्यांकक के रूप में कार्य करते हैं। हितों का टकराव है। हालाँकि, सरकार ऐसे "ट्रिफ़ल्स" पर अधिक ध्यान नहीं देती है - ऐसे प्रतिष्ठित विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में (और रूसी अर्थव्यवस्था में सभी विदेशी निवेश का 92% विदेशी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण और उधार से आता है), सरकार बनाने के लिए तैयार है कोई भी बलिदान।

Sberbank के सामान्य शेयरों के 7, 58% और VTB के 10% (मौजूदा मूल्य पर 21% छूट के साथ!) के निजीकरण के अनुभव ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों में मुख्य निवेशक विदेशी वित्तीय संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं। सभी दिखावे के लिए, यह रूसी अर्थव्यवस्था में प्रवेश के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों को बनाने और राज्य संपत्ति के निजीकरण कार्यक्रम में शामिल कंपनियों और बैंकों की कीमतों को कम करने के लिए है कि अमेरिकी बैंक इतनी सक्रिय रूप से सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं। और वित्त मंत्रालय।

खेल निश्चित रूप से मोमबत्ती के लायक है - आपराधिक "वाउचर निजीकरण" के समय से एक अभूतपूर्व और 1990 के दशक की फर्जी ऋण-के-शेयरों की नीलामी शुरू होती है। "हाथियों का वितरण" और राज्य संपत्ति के सबसे स्वादिष्ट टुकड़ों का पुनर्वितरण। इस तरह के एक लक्ष्य के लिए, कोई भी मुफ्त में सलाहकार के रूप में काम करने के लिए सहमत हो सकता है - संभावित लाभ और अप्रत्याशित लाभ, साथ ही सबसे बड़ी रूसी कंपनियों और बैंकों पर अधिमान्य कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करने की संभावनाएं, सभी तत्काल लागतों से आगे निकल जाती हैं।

इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जहां पैसा अनिवार्य रूप से कुछ भी खर्च नहीं करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोज़ोन में ऋण पर ब्याज दरें पूर्ण ऐतिहासिक निम्न स्तर पर हैं (नकारात्मक क्षेत्र में, यहां तक कि आधिकारिक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए), और प्रमुख केंद्रीय बैंक अनियंत्रित रूप से रिजर्व जारी करते हैं मुद्राओं और बाढ़ विश्व अर्थव्यवस्था "गर्म" सट्टा पूंजी। इस मामले में, रूसी विज्ञान अकादमी के शिक्षाविद के रूप में निजीकरण सही ढंग से इंगित करता है सर्गेई ग्लैज़ेव, और पूरी तरह से बेकार कागज और क्रेडिट पैसे के बदले अर्थव्यवस्था में कमांडिंग ऊंचाइयों को आत्मसमर्पण करने के चरित्र को प्राप्त करता है, जो वित्तीय और आर्थिक संप्रभुता के नुकसान से जुड़ा है।

और आखिरी में … यदि हमें रूस की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को गंभीरता से बढ़ाने के मुद्दे से निपटना है, न कि बेकार की बकवास और बजट संसाधनों में कटौती से, तो दूसरे छोर से शुरू करना अधिक सही होगा - प्रमुख अमेरिकी बैंकों को वार्ताकारों और पैरवीकारों के रूप में किराए पर नहीं लेना। विदेशों में रूस के हितों के लिए, जो अपने अधिकार, प्रशासनिक संसाधनों और वित्तीय शक्ति का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से रेटिंग एजेंसियों पर दबाव डाल सकते हैं और इस तरह रूस की रेटिंग बढ़ा सकते हैं।हमें एक रूसी रेटिंग एजेंसी बनाकर वित्तीय जोखिमों का आकलन करने और उधारकर्ताओं की साख की डिग्री निर्धारित करने के लिए एक घरेलू प्रणाली का निर्माण करना चाहिए।

यह इस रास्ते पर था कि चीन चला गया, जिसका नेतृत्व, रूसी सहयोगियों के विपरीत, देश के राष्ट्रीय हितों और घरेलू पूंजी के वाणिज्यिक हितों से अच्छी तरह वाकिफ है, और विदेशी निवेशकों से प्यार की कसम खाने और घुटनों पर रेंगने के बजाय विदेशी रेटिंग एजेंसियों के सामने, इसने वॉल स्ट्रीट से वित्तीय कुलीनतंत्र और अमेरिकी भू-आर्थिक हितों की रेटिंग एजेंसी डैगोंग के हितों से स्वतंत्र अपने स्वयं के हितों का निर्माण किया। हां, निश्चित रूप से, अंतरराष्ट्रीय ऋण या इक्विटी पूंजी बाजार में प्रवेश करते समय, चीनी सरकार, साथ ही चीनी कंपनियों और बैंकों को अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग द्वारा निर्देशित किया जाता है।

हालांकि, चीन में 35-40 साल पहले, एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर निवेश बैंकिंग प्रणाली और एक प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए एक कोर्स लिया गया था जो आर्थिक विकास और उत्पादन के आधुनिकीकरण को वित्तपोषित करने और अपेक्षाकृत कम पर दीर्घकालिक निवेश संसाधन प्रदान करने में सक्षम था। प्रतिशत (4-6% प्रति वर्ष, रूस में 16-20% के विपरीत)। और एक राष्ट्रीय रूप से उन्मुख शक्तिशाली वित्तीय प्रणाली की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, जिसका उद्देश्य न केवल वित्तीय अटकलों पर इतना अधिक है जितना कि अर्थव्यवस्था और आबादी के वास्तविक क्षेत्र को उधार देना, साथ ही साथ निवेश गतिविधि का विस्तार करना और विस्तारित प्रजनन सुनिश्चित करना, चीन तेजी से बढ़ रहा है विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर पूंजी।

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